Prema najnovijim vijestima iz tehnološkog, ekonomskog i nadasve političkog miljea, izvršni direktor Applea Tim Cook postigao je dogovor s Donaldom Trumpom o ulaganju 600 milijardi dolara u SAD tijekom sljedeće četiri godine, s ciljem stvaranja cjelokupnog američkog opskrbnog lanca poluvodiča. No, unatoč impresivnoj brojci, stvarni opseg tog plana teško je precizno izmjeriti.
Dogovor dolazi u trenutku kada Apple traži olakšice od carina, a Cook nastavlja strategiju iz Trumpova prvog mandata obećavajući velika ulaganja u američku proizvodnju bez drastičnog preslagivanja lanca opskrbe koji je i dalje snažno vezan za Aziju. Analitičari potez nazivaju značajnim, ali ističu da ostaje nejasno kako se izračunava tako golema brojka i hoće li to doista promijeniti strukturu proizvodnje.
Novi paket uključuje dodatnih 100 milijardi dolara povrh već najavljenog četverogodišnjeg plana vrijednog 500 milijardi iz veljače. Apple će se i dalje oslanjati na postojeće partnere poput TSMC-a, Broadcoma i Texas Instrumentsa, a ulaganja obuhvaćaju nabavu u SAD-u, razvoj podatkovnih centara, istraživanje i razvoj, zapošljavanje te produkciju Apple TV+ sadržaja u 20 saveznih država.
Povezano: Kupuje li Apple mir s Trumpom? Najavljeno ulaganje od 100 milijardi dolara ima pozadinu
Plan uključuje i 2,5 milijarde dolara za Corning, dobavljača stakla za iPhone i Apple Watch, te višegodišnji ugovor s Coherentom, proizvođačem lasera. Poseban naglasak stavljen je na silicij: Cook je najavio proizvodnju 19 milijardi čipova u 24 tvornice u 12 saveznih država tijekom ove godine, iako nije precizirao koliki dio ulaganja ide isključivo u proizvodnju čipova. Konačna montaža iPhonea, kako je priznao, “još neko vrijeme” neće biti u SAD-u.
Velika promjena odnosi se na nabavu silicijskih ploča iz tvornice GlobalWafersa u Teksasu, otvorene uz 406 milijuna dolara potpore iz Bidenovog Chips Acta. Te će ploče koristiti TSMC i Texas Instruments za proizvodnju čipova za iPhone.
Applied Materials, najveći američki proizvođač opreme za poluvodiče, povećat će kapacitete u Austinu i uložiti 200 milijuna dolara u novu tvornicu u Arizoni. Samsungov pogon u Austinu razvijat će novu tehnologiju proizvodnje čipova koja, prema Appleu, dosad nije bila korištena nigdje u svijetu. Broadcom i GlobalFoundries radit će na 5G komponentama, dok bi Samsung mogao isporučivati senzore slike za iPhone 18, zamjenjujući dosadašnjeg dobavljača Sony.
Dio najavljenih ulaganja zapravo je ranije predstavljen i oslanja se na već postojeće planove stranih dobavljača poput TSMC-a. Tajvanski gigant već proizvodi milijune čipova za Apple u novoj tvornici u Arizoni, a planovi za gradnju tih pogona datiraju iz 2020.
Slične investicije provode i Samsung te SK Hynix, dijelom kako bi izbjegli Trumpove prijetnje 100-postotnim carinama na poluvodiče.
Jefferiesovi analitičari, prema pisanju Financial Timesa, ocjenjuju kako je teško zamisliti da Apple može uložiti 600 milijardi dolara s obzirom na sadašnju strukturu troškova. Gartnerov Gaurav Gupta upozorava da je pojam “od kraja do kraja” vrlo neodređen i da nije realno očekivati preseljenje cijelog lanca opskrbe čipovima u SAD u četiri godine. HSBC smatra da je dogovor način da Apple pridobije Trumpa bez velikih promjena u poslovanju.
Povezano: Trump je uvjeren da se iPhone može proizvesti u Americi. Koliko je to realno?
Bank of America procjenjuje da bi Apple mogao povećati tržišni udio u SAD-u ako bi konkurenti bili pogođeni carinama, dok bi iPhone ostao izuzet. Gene Munster iz Deepwater Asset Managementa zaključuje kako “Apple neće sastavljati proizvode u SAD-u”, što je, prema njemu, dobra vijest za dioničare jer znači da će profitne marže ostati stabilne.
Iako se Appleovo obećanje od 600 milijardi dolara uklapa u politički i industrijski kontekst američkog tržišta čipova, stvarni učinak na proizvodnju i opskrbne lance ostaje upitan. Velik dio najavljenog temelji se na postojećim projektima, a “američki iPhone” i dalje ostaje daleka vizija.
